京东禁用申通,电商平台与快递公司的竞争战开启

快递业的蛋糕还在持续放大,电商平台的话语权更会加重。未来,两者之间如何形成更高效的体验?

零售商业评论零售商业评论2020年8月20日

近日,京东与申通的博弈成了快递业的热话。这背后是电商平台与快递公司的派系之争。

可以看出,2020年,快递业的竞争又迎来一轮热浪。

京东VS申通事件

京东近日在卖家论坛里挂出《关于合作快递服务调查的通知》,要求商家停用申通等几家快递公司产品,及时切换快递供应商,如不切换将影响到商家正常发货。

京东在声明中称,在2019年6月,申通就与京东开放平台的合同到期了,双方就续约问题不断沟通。但是在沟通期间,阿里巴巴集团通过战略投资成为了申通实际的大股东。对此,京东物流也要求进入阿里的电商平台但是没有得到回应,所以只能暂停与申通的合作。

据悉,京东于7月底下发通知,提醒商家在2020年8月31日之后,部分物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择。根据京东介绍,目前,中国邮政、顺丰、京东快递、韵达、中通、圆通、壹米滴答、众邮快递等超过50家物流服务承运商与京东开放平台的合约均在有效期内,可以自由选择。

而显然,申通已经不在其列。

对于合同到期一说,申通方面表示,京东也不让续签合同,“一直在沟通,始终不给回应,明确不是服务问题。”并于8月19日回应说,京东认为阿里巴巴是我们的大股东,实际上现在大股东还是公司董事长陈德军。

我们根据公开资料了解到,阿里巴巴2019年3月以46.6亿元人民币入股申通快递,获得后者14.65%的股权。同年7月,阿里与申通股东签署购股选择权协议,在三年有效期内,阿里可以要求购买一部分申通股东的股权,或部分申通股份。

在我们看来,电商平台和快递公司之间的博弈,还是派系之争。面对竞争情况来看,类似事件或许才刚开始。但站在商家和消费者层面来看,最终要解决的是提供消费者极致的效率和服务。能有技术和市场的话语权,才能在博弈中占优势。

2020年,快递量将超700亿件

要知道,中国快递业务量已经连续 6 年居世界首位。目前全世界年快递量约1000亿件,中国占了一半多,相当于两件快递中有一件在中国。

据国家邮政局数据显示,2019年,我国快递业务收入为7498亿元,快递量达635.2亿件,同比增长25.3%,人均使用快递约45件左右。同时,这个数据还在增长,预计到2020年快递量将超700亿件。(国家邮政局日前发布的统计数据显示,1-7月,快递业务量完成408.2亿件,同比增长23.66%)

快递的硝烟战

传统快递的六大上市公司,顺丰,百世,中通,圆通,申通,以及韵达。这六大快递企业已占了全国快递总量的75%以上。

但通过2020上半年,四家快递企业单票价格均出现下滑,其中顺丰单票价格下滑22.18%,韵达下滑28.48%,圆通下滑25.47%,申通下滑21.98%,均超过20%。

一季度规模净利润申通下滑幅度最大,达85.6%,所以申通要想在市场中站稳脚跟,自身也还得硬。

顺丰、“四通一达”,6大上市公司的快递博弈,目前来看,大头仍是电商快递的博弈。目前电商件占快递总量逾七成,预计2020年甚至达到八成。电商平台的争夺,正在主导快递业的发展和市场走向。

比如四通一达与阿里系的牵手(目前,阿里系持有圆通的股份达到17.03%,中通股份达到8.43%,持有百世的股份达到27.79%,申通的14.65%股份,此前也传出阿里计划收购韵达至少10%的持股。这样阿里就集齐了四通一达的5张王牌。)

阿里的快递联盟筑起了很高壁垒,京东的物流更多是依靠自己的一方流量,而拼多多的快递布局,目前还存在较大变数。当然对于电商平台来说,对于各大快递公司的交叉融合短期内仍然不会改变。

马云曾预言,中国每天将生产 10 亿个包裹。接下来菜鸟的主要任务就是要把占中国GDP15%的物流成本降到5%以下,为制造业创造利润空间,菜鸟最终将建设一张能够国内24小时送到,全球72小时送达的大型全球物流网络,且现在菜鸟网络已经开通了400多条航线,辐射城市消费人口超过了15亿。

阿里巴巴发布2020财年第四季度及全年业绩,数据显示,截至2020年3月31日止的12个月里,阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7.053万亿元,突破1万亿美元。

同时,财报显示,整个菜鸟数智平台与四通一达等物流伙伴运送的快递包裹快速增长,4月日均处理量较前一季度日均增长近50%。菜鸟网络预计全年收入在200亿左右。

我们了解到,菜鸟物流估值已经近2000亿元,成为资本市场上看好的轻平台运营模式,只用了5年的时间直逼顺丰市值。再加上后续可能手握四通一达的5张王牌,阿里在快递的竞争壁垒已经足够高。

而京东物流这几年整体的发展上来看,走的也比较平稳。截至2019年底,京东物流在全国共运营了700多个仓库,全国有25个“亚洲一号”智能物流园区。

京东物流方面此前表示,开放两年多来,京东物流的外部收入总体占比已近40%。目标是,在2023年京东物流外部单量收入超过50%。再加上最近国美、五星电器的线下网动作频频。

而面对下沉市场,据悉京东推出一张加盟型快递网络,就是众邮快递。据其加盟公告透露,众邮快递是一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司。这样看来,其或将与京喜形成配合战。(2019年京东超过70%的新用户来自低线市场,京喜平台成大功臣。也是京东接下的发展重心之一)。

当然,电商平台的快递站,就还得时刻关注下拼多多。目前拼多多的包裹贡献占比正在不断提升。由此高盛预计,到2021年,中国将有33%的电商包裹来自拼多多。

实际上,拼多多在物流方面,其实也一直在铆劲。去年8月,拼多多创始人及CEO黄峥在财报电话会议上正式透露,正在开发“新物流”技术平台,将采用轻资产、开放的模式,专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。但这个新物流提出后,却没有见其太多动作。此前有传闻的拼多多押宝“极兔速递”,看其发展也备受市场竞争排挤。

零售商业评论认为,快递业的蛋糕还在持续放大,电商平台的话语权更会加重。而对于未来的变数,还在运营模式上的变化,比如线上线下融合,前置门店网点配送,以及与品牌商之间的合作,如何形成更高效的体验。

 

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