“国内扫地机的故事已经听完了。”

这是一位长期跟踪清洁电器行业的基金经理作出的判断，事实也的确如此。

奥维云网的数据显示，2026年上半年国内卖出309万台扫地机器人，较上年同期减少约14.9万台，零售额达到98亿元，同比跌幅4%。这是继2023年上半年后，又一次出现销量与销售额同时下滑的局面。

终端寒意传导至生产端，品牌合作商率先尝到苦头。追觅多位供应商反馈，欠款从今年二季度开始集中出现，金额从几万元到上千万元不等，涉及扫地机等核心业务；云鲸上半年延缓上市计划、主动放缓扩张步伐，供应商接收的订单量随之减少。

国内大盘在萎缩、上游厂商同步承压，品牌们活得如何了？

内销跑不动，尾部玩家集体哑火

国内扫地机市场，从百花齐放卷到了残酷的出清阶段。

线上市场承压尤为明显。洛图科技数据显示，2026年上半年扫地机线上卖出243.8万台，较去年同期减少11.3%，零售额达到78.9亿元，同比下滑6.7%。从品牌表现来看，“强者恒强、弱者淘汰”的市场格局凸显。

洛图科技数据显示，线上国内TOP10品牌合计占超过95%的销量份额，第一梯队里，科沃斯以34.2%的线上份额位居扫地机品类第一，同比提升4.3个百分点。

科沃斯在半年报总结了增长动力，主要提及到中端机型T90 PRO、T80S双子星系列和高端机型X12系列，低端千元机如N系列、地宝mini系列在期内未被列为增长引擎。

石头科技则以26.1%的份额位列第二，线上销售量较去年同期增长3.86%，石头科技2026年上半年的财报披露，其增长同样依赖P20 Max等中高端机型，低端机型对整体增长的拉动作用已开始减弱。

追觅较去年同期下滑2个百分点，以12.8%的份额位列第三，与前两名存在明显断层，因增长乏力隐约有掉出第一梯队的趋势。第二梯队中，主攻可抬升拖布赛道的小米和云鲸，线上销量占比分别为8.8%和6.8%，均同比下滑近7个百分点。

第三梯队的UWANT、大疆、OKP、海尔、MOVA等品牌，各自份额均未超过2%，合计占据超4%的市场。

其余品牌则分食不足5%的剩余份额。头部挤压叠加市场日渐萎缩，实力薄弱的玩家几乎没有喘息之机。

仅半年时间，扫地机器人线上市场就消失了11个品牌和73款机型，大量缺乏核心技术的白牌与中小厂商被加速出清。

市场份额向超级头部集中、尾部玩家接连退场，很大程度是因为消费者的购机逻辑发生了改变。

中国家电网的数据披露，2026年H1，4000元以上高端机型销量份额上涨3.4个百分点；3000元以上中高端机型的市场份额从2025年同期的54.0%提升至65.0%；而2000元以下的入门产品销量份额下滑3.9个百分点，收缩至13.9%。

数据背后隐藏着一个清晰的信号：国内消费者已不再把扫地机当作“能用就行”的普通家电，而是将其视为提升生活品质的智能设备。换句话说，他们更愿意为真正具备技术含量与体验升级的产品多花钱。

这意味着，国内市场已经过了单纯卷价格、卷营销就能轻松获客的阶段，正式步入存量厮杀的红海期。好端端的，国内扫地机市场为何突然就慢下来了？

补贴退潮，国内市场回归理性

两年前，扫地机还是新中产标配、朋友圈晒图神器，科沃斯、石头科技、追觅等品牌一度卖断货。云鲸是当时的黑马。官方电商战报显示，2024年618大促期间，云鲸全渠道GMV突破8亿元，同比增长93%，扫地机GMV涨幅力压科沃斯、石头科技和追觅。

追觅更是手握大热的明星单品。2024年双11期间，在京东商城，一款售价7139元、补贴后5712元的追觅上下水版扫拖一体扫地机器人，需要预订才有货。

小米那时也过得滋润，2024年其国内市场份额达到13.7%，相比如今仅有个位数的成绩好看太多。

怎么到了2026年，中国扫地机市场突然干不动了？

第一个原因是补贴退潮，提前透支了需求。

2024年7月以旧换新政策出台，清洁电器虽不在国家“8大类”之列，但绝大多数省份将扫地机纳入补贴范围，当年扫地机市场销售额大增41.1%至193.6亿元。

2025年，补贴范围进一步扩充至12类，许多省份陆续将扫地机纳入补贴，北京最高补贴金额达到2000元。受此带动，全年扫地机的销售额突破210亿大关。

经过近一年多的补贴刺激，大量刚需和改善型用户在2025年提前完成换新。

到了2026年一季度，国补在全国范围内大面积中断，直接进入阶段性空档。补贴的“断崖式”退出，直接抑制了价格敏感型用户的购买意愿，而新增刚需远未能填补前两年透支留下的缺口。第二个原因是产品创新不足，消费者找不到换新的理由。

扫地机经过多年的同质化比拼，吸力大小、机身厚度、爬坡越障这类显性硬件参数，如今都已逼近物理极限，各品牌在导航、避障、自动集尘等功能上高度趋同，所谓“技术差异”肉眼难以分辨。

打开电商平台，十几个品牌的旗舰款摆在一起，价格从三千到五千不等，功能描述清一色围绕激光导航、AI避障、自动集尘、热水洗拖布等展开，和两三年前并无本质区别。参数在膨胀，场景却未有太大的实质性突破。消费者宁愿继续用旧机器，也不想花大价钱买一台用起来差不多、价格昂贵的新机器。

第三个原因是渗透率瓶颈叠加消费者信任危机爆发。中国家庭扫地机渗透率仅5%-7%，但低渗透不等于拥有高增长空间。目前一二线城市的需求趋于饱和，乡镇等下沉市场却因高价门槛迟迟打不开，渗透率始终无法突破拐点。

更糟的是，头部品牌的信任正在被消磨。截至目前，黑猫投诉平台上扫地机品类的投诉总量超2.4万条，其中，科沃斯、追觅、石头科技等头部品牌累计投诉量超2.2万条，涉及避障失灵、基站故障、续航虚标等问题，其中科沃斯售后投诉解决率不足30%。

补贴力度缩水让价格弹性失效、产品同质化切断了市场自我造血的通道、终端信任则放大了供需矛盾，导致高价低配的质疑声此起彼伏。

多重因素影响下，行业消费逐渐回归理性，依靠补贴和流量托举的黄金时代结束了。

内销红利消退后，中国品牌开始向外寻求增量。追觅是上半年出海最激进的品牌，坚持本土化运营思路，2月斥资千万美元登陆超级碗广告时段来塑造高端形象。

IDC数据显示，2026年第一季度，追觅全球销量超155.4万台，同比增长近170%，登顶全球销量与销售额双第一，产品已进入北美、东欧等120个国家和地区。

云鲸采取分化策略，北美聚焦大户型稳定性，欧洲优化地毯环境清洁；渠道从DTC转向线下体验，已进驻超5000家零售门店。2026年Q1全球出货量达34.4万台，位列第五，并与欧洲赛博集团签下超6亿元的B端订单。科沃斯和石头科技同样押注海外。一季度科沃斯全球出货量近90万台，比去年多卖20万台。

石头科技卖出138.3万台，同比提升40.8%，以21.1%份额位居全球第二，亚马逊Prime Day期间，还拿下了美国、加拿大、德国、英国、西班牙、荷兰、比利时七国扫地机品类销量第一。

对比国内的内卷收缩，国产扫地机在海外市场显然驶入了增长快车道。

从前是海外市场追赶中国市场，如今攻守易势，国产品牌开始将战略重心向海外倾斜。

出海故事：从“高歌猛进”到“如履薄冰”

中国制造已主导全球家用扫地机赛道。

2026年第一季度，全球前五大扫地机器人品牌全部来自中国，追觅、石头科技、科沃斯、小米、云鲸五家合计占据接近七成市场份额。

曾经风光无限的海外扫地机老牌玩家，如iRobot、Shark、Neato、三星、LG、飞利浦等，如今已被中国五强狠狠挤下第一梯队。2026年Q1数据显示，这些海外品牌合计份额已跌至不足两成，部分品牌甚至在全球市场节节败退，被迫退守本土利基市场。

中国玩家势头太猛，海外当局开始筑墙抵御。

2026年7月底，美国联邦通信委员会（FCC）发布DA 26-786号公告，将“外国生产的先进机器人设备”正式纳入受管制清单。

列入清单的设备将无法获得新的FCC设备授权，但已经获得认证的现有型号不受影响。这意味着什么？扫地机行业每年两到三代的新品迭代节奏，在美国市场将被硬生生打断，而石头科技、科沃斯等品牌正是靠持续技术升级、新品发布在海外站稳脚跟，新品通道一断，它们的产品迭代速度和高端溢价能力都将被削弱。

FCC的禁令不是在加税，更像是在冻结中国扫地机器人企业的产品迭代权，直接掐住了后者命脉。

当然，美国政府没有把路都堵死，而是提供了豁免通道，但门槛极高。

进入境内的产品须在美国设计、研发和组装，至少有65%的零组件来自美国，才有资格申请豁免，这一比例到2029年将提升至75%。

问题在于，扫地机器人的激光雷达、传感器、芯片、电机等核心部件，几乎全部依赖中国和亚洲供应链，美国本土既没有成熟的产业链、也不具备足够的制造产能。所谓的豁免通道，对扫地机这个品类来说就是一条死胡同。不单是美国有政策壁垒，欧洲市场同样不太平。欧洲专利保护体系以临时禁令制度著称，权利人申请门槛低、可单方提出、法院无需等待专利有效性争议审结即可裁定。

一旦发布，侵权产品即刻被逐出市场，违者面临高额罚款，因此这一制度常被用作商业竞争中的致命武器。

2025年9月，科沃斯在UPC杜塞尔多夫分院申请单方保全，起诉石头科技香港公司侵犯其机器人定位方法专利。

次月，石头科技以专利侵权为由向慕尼黑地方法院申请诉前临时禁令，科沃斯T30、T50、N20等主力机型在德国遭全面禁售。

今年2月，科沃斯再次起诉石头科技侵权机器人定位专利，只是被告换为石头科技德国公司。

双方在中欧美多线互诉，你来我往间，专利成为牵制竞品上市、消耗对手资源的筹码。禁令之外，还有关税和汇率两座大山持续挤压品牌利润。

关税方面，石头科技上半年收到1.92亿元的IEEPA关税退税，说明此前已被征收高额关税。退税是一次性的，关税却是持续性的，只要还在美国市场，这个成本就躲不掉。

汇率方面，科沃斯上半年财务费用率同比上升3个百分点，汇兑损失是主要原因。公司近半收入以美元、欧元结算，持有的大量外币资产在折算时账面缩水，直接侵蚀利润。海外业务占比越高，汇率波动对扫地机等核心品类的盈利冲击越大。

关税与汇率的双重叠加，使得出海的刚性成本不断攀升、出海企业的利润越摊越薄。

行业禁令只是一个开始，当中国制造挂进受限清单、专利诉讼成为海外竞争的常态化手段，扫地机行业的出海故事将从“高歌猛进”变得“如履薄冰”。出海从来不是一张安全牌，一旦所有玩家都挤进国际市场，它们不仅要与同行贴身肉搏，还得时刻提防地方监管的围堵，长期下来必然分身乏术。

国内市场，依旧是品牌长期发展的基本盘，找到新的生存方法论才是未来竞争胜出的关键。

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