美妆行业1月简报 | 32家韩妆上市企业利润连续下滑,国产美妆的机会来了?
第一财经商业数据中心原创
2018.02.02
各大品牌相继发布年终review啦!

#大盘#

90后开始关注抗衰老美容市场

面向婴儿潮一代的护肤品往往更加侧重于修护性解决方案,而面向千禧一代的护肤品则促使其防患于未然。他们不仅关注减少光照伤害,而且还着眼皮肤整体健康。

西班牙巴塞罗那Lubrizol Skin Essentials公司活性成分全球市场传播经理Elena Cañadas指出:“面向千禧一代的日常护肤程序必须实现‘又快又好玩’的体验。要想在更短时间内提供尽可能多的功效,就需要采用多功能成分。

“在开发适合千禧一代的产品时,应将他们的网上购物习惯谨记于心”,美妆品牌Shea Radiance首席执行官Funlayo Alabi说道,“线上体验应当引入能让用户参与抗衰老或护肤挑战的技术,并应根据他们的具体需求给出对症下药的方案。此外,时尚和网红的参与也极其重要,因为他们发表的视频和产品评价往往有助于品牌进行口碑营销。产品评价在购买决策中发挥着关键作用。”

 

AR、天然、定制化、中国、连锁专卖店、收并购和投资列为年度七大美妆关键词

经《华丽志》盘点,2017年全球美妆行业有七大关键词,分别是:AR、天然、定制化、中国、连锁专卖店、收并购和投资。中国成为关键词之一的原因有多个方面,首先,成为美妆界越来越重要的一股力量。中国品牌正快速抢占 Amorepacific(爱茉莉太平洋集团)、CLIO(珂莱欧)等韩国美妆公司的市场份额。中国当前价值502亿美元的美妆和个护市场还在持续增长,据欧睿(Euromonitor)研究报告,这一数据将于2020年增长至619亿美元。今年4月,美国时尚行业权威商业媒体 WWD公布 2016年度全球美容企业100强榜单,进入该榜的中国企业共有4家,分别是:上海家化联合股份有限公司(第47位)、伽蓝(集团)股份有限公司(第57位)、香港利丰集团(第72位)、江苏隆力奇生物科技股份有限公司(第75位)。

其次,中国资本正在更多注入到国际美妆市场。7月,加拿大制药巨头 Valeant Pharmaceuticals International Inc. 宣布将旗下主打抗衰老护肤品的制药公司 Obagi Medical Products大幅下调估值至 1.9亿美元出售给来自中国的海通国际中华金融收购基金。12月,Morgan Stanley(摩根士丹利)管理的私募基金 North Haven Private Equity Asia IV,LP 通过子公司 NHPEA Maiden Holding BV 携手中国专业护肤品经销商百润(Profex Inc.),以4830万欧元的价格收购了希腊药妆品牌 Korres70%的股权。

英敏特:针对年龄化肌肤成美容热点

英敏特研究认为,美容行业需要努力争取多元化,增加性别,种族和年龄的包容性。尽管品牌和零售商越来越多地在广告和营销活动中使用各种年龄段的女性,但千禧一代购物者仍然是大多数彩妆品牌的焦点。

彩妆品牌同样可以专注于年龄较大的消费者,创造出一系列能够确保皮肤特定需求的产品。虽然特定年龄范围在面部护肤中是普遍的,并且一些基础化妆产品提供与年龄有关的需求,但这些范围通常只针对50岁以上的女性,而完整的化妆体验对于40多岁的消费者也具有同样的好处。

韩国口服美容五年间年平均增长率68.2%

韩国口服美容市场规模2011年起到2015年为止五年间年平均增长率68.2%。去年市场规模5300亿韩元,日本口服美容市场规模高达1万5000亿韩元,为世界第一大内服美容市场。口服美容在中国也正成为新的发展趋势,根据中商情报网近日发布的《中国口服美容产业调查与发展前景分析报告》,中国口服美容市场规模为200亿元,每年正在20亿元。

口服美容是‘inner(内部的)’和‘beauty(美容)的合成语,被食品行业称为Nutricosmetics(Nutrients+Cosmetics),与通过涂抹让皮肤暂时变好的化妆品不同,口服美容的理念是通过饮食习惯和生活习惯,护理皮肤内部健康,让皮肤自身变美。

 

#主角#

百互润收购希腊药妆品牌

随着药妆的兴起,其消费者呈现年轻化趋势的同时,对产品的要求也越来越专业。在这一升级过程中,快速增长的药妆品牌吸引了大批资本与企业的关注。最近,中国化妆品经销商百互润与私募基金联手收购了希腊专业药妆品牌Korres,并计划将其引入中国市场。

签约王俊凯 兰蔻目标客群年轻化

奢侈品电商化、年轻化趋势愈加明显,法国奢侈美妆品牌Lancom兰蔻日前在官方微博宣布中国90后明星王俊凯为其彩妆与香水大使,此前,王俊凯还被任命为瑞士手表Swatch的全球代言人。分析称,奢侈品牌已逐渐走向年轻化趋势,90后群体已全部成年步入社会,消费能力也大大增强,所以这些品牌纷纷开始发力吸引更多90后消费者。

签约90后代言人 兰蔻目标客群现年轻化

花王收购日本高端护发品牌

日本日化巨头花王集团(Kao Corporation)的全资子公司花王美国分公司宣布已经从 Luxury Brand Partners 手中收购高端护发品牌 Oribe Hair Care。

Oribe 由知名发型师 Oribe Canales 于2008年与 Daniel Kainer 和 Luxury Brand Partners 的 Tevya Finger 联合创立,现已从一个高端护发品牌发展为一个全球性的美容机构,提供头发护理,护肤,身体护理,化妆,工具和配件。该品牌在顶级专业沙龙部门以及全球领先的专业零售商中占有重要地位,通过 Neiman Marcus 和 Space NK等高端零售商以及亚马逊等电商出售产品,现已覆盖约40个国际市场。

Oribe 将被纳入花王的沙龙部门,其中还包括专为造型师提供的高端专业美发全系列品牌 Goldwell,以及为创意造型师设计的全球护发和造型产品 KMS。在交易之前,Oribe与 Goldwell 曾在2015年建立了一个专注于教育,专业支持和市场营销的战略联盟。

片仔癀预计明年增长40-60%

1月9日晚公告,经片仔癀财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2.14亿元至3.22亿元,同比增长40%至60%。

该公司核心产品片仔癀拥有国家绝密级配方,且国家对其核心原料天然麝香有严格的管控,因此具有较高的定价能力。另外,该公司的日化产品线在深化传统渠道建设的同时,重点关注化妆品专营店和电商渠道建设,推广进展顺利,增长稳健。

得益于中国市场,后年销数额超过一万亿韩元

LG生活健康(社长Cha Seokyong)宫廷化妆品品牌‘后’和自然发酵化妆品品牌‘呼吸’2017年总销售额分别突破1万4000亿韩元和3800亿韩元。

贝克汉姆联手欧莱雅推出男士理容品牌

英国足坛巨星大卫·贝克汉姆(David Beckham)日前宣布将与法国欧莱雅集团(L’Oréal)合作推出个人男士理容品牌 House99。

据悉,这是贝克汉姆推出的首个个人男士理容类品牌,同时也是欧莱雅集团近年来孵化的首个独立品牌(而不是通过收并购或授权交易达成的形式)。House99 品牌定位为高端名人品牌,将通过欧莱雅集团旗下的奢华产品部门推出。House99 的研发工作历经两年时间,针对的是千禧一代男士消费者的理容需求。除了润肤和其他常规产品以外,还有一些比较特别创新的产品。

贝克汉姆联手欧莱雅推出个人男士理容品牌 House99

专注彩妆的M.A.C推出护肤品

日前,专业彩妆品牌MAC推出全新Mineralize Total Detox 系列护肤品,以竹炭为主要成分配上火山泥,主打清理毛孔、帮助冬日肌肤排毒等功效。产品系列包括喷雾、去角质膏、面膜等,价格从19到28英镑(约合人民币 170 到 250 元)。如今,品类延伸已经成为美妆行业品牌发展的一大趋势。原因之一,在于消费者对美妆产品的依赖程度不断加深。

CBNData研究发现,国内美妆市场人均购买护肤品类数量在逐年增加,2016年年均购买3个以上品类的人数比例达到37%,并呈现出继续上涨趋势。这意味着,护肤品类的渗透率将进一步提升。从彩妆领域拓展至护肤领域,MAC接下来的表现值得期待。

欧莱雅集团2017年最新美容研报

法国欧莱雅集团近期发布2017年最新美容研报《An Eye on Research》从科学理论、技术手段和美容产品等三个角度探讨了四个重要课题:环境对人体皮肤的影响、人体的微生物群、合成生物学的创新技术成果以及个性化定制美妆。

 

#新品#

唇膏、护手霜竟能二合一,原来靠包装

韩国美妆品牌Forencos,推出了一款名为Lip and Hand Master的新品。较为新颖的是,这款产品在包装上实现了唇膏和护手霜二合一的效果。 近年来,多功能一直是产品升级的趋势之一,只不过以往更注重的是产品内容物的多功能。从彩妆界的隔离防晒二合一、修颜滋润素颜霜,再到护肤界的多功能精华液等,都充分说明了这一点。

据业内人士分析:“包装的求新能快速吸引消费者,但要持久保持品牌忠诚度,最终还是得回归到产品本身。就目前市场情况来看,唇膏护手霜二合一包装的创新,已经足以支撑这款产品短时间内成为爆品了。”

成分来自天然食材的彩妆产品

1月初,日本护肤品牌 Shiro 2018 春夏美妆系列开卖,该系列包含睫毛膏、唇彩等单品, 产品均采用海带提取物等来自天然食材成分。

看起来像磨盐器一样的眼影

韩国PONY EFFECT新推出的眼影──GRIND SPARKLING SHADOW,一共4色。产品设计非常有趣,只要用手轻轻一转动,就会出现眼影了。

资生堂计划将人造皮肤技术应用于抗皱产品中 

近日,资生堂宣布收购研发人造皮肤的美国企业 Olivo Laboratories ,今后资生堂将把其人造皮肤技术用于抗皱产品中。

不仅日本本土市场,近年来成为各大巨头争先恐后要进驻的中国市场,对于抗皱的需求也不容小觑。公开资料显示,在2016年全球抗衰老市场份额中,中国以58亿美元(约合人民币374.72亿元)超过美国和日本,成为全球最大的抗衰老化妆品市场。

3CE打造全新潮品店模式 探索行业的新零售业态

1月初,韩妆品牌3CE举办了一场主题为“Lucky2018”的年度游园会。

顾客可以通过彩妆、美瞳、美甲产品进行整体时尚造型设计,并在休憩区品尝咖啡、甜点,拍照留念。

 

 #危机#

丝芙兰推进自有品牌 其他奢侈品牌被迫寻找新渠道

全世界门店数超过2300家的丝芙兰正不断推出自有品牌产品线,这种情况使得其他高档化妆品品牌陷入困境。

许多公司越来越依赖丝芙兰推动自己产品的销售增长,但由于丝芙兰背后的东家LVMH要为自己的新品牌腾出空间,其他品牌可以使用的货架空间正在不断缩小,这也迫使他们去寻找替代的分销渠道。

茱莉蔻天猫售假风波背后,是丽人丽妆的进一步危局?

前几天,一则“茱莉蔻中国天猫旗舰店因涉嫌真假参半卖关铺整顿”的消息从贴吧传遍澳洲代购圈子。有记者联系天猫美妆及丽人丽妆方面证实,店铺售假是谣言,闭店整修的真正原因是主体运营商更替。

据了解,运营商更替的原因在于丽人丽妆代运营的茱莉蔻天猫旗舰店,其业绩表现让茱莉蔻品牌总代理北京恒诚很不满意,于是维持了4年多时间之后,合同到期不续约,恒诚拿回旗舰店经营权,准备自己在线上大干一场。这次事件折射出运营商的尴尬现状,即乙方运营商相对于甲方品牌(尤其是大品牌)来说其实相当被动,这种情况在线上线下都一样。对运营商来说,找准核心竞争力并加强话语权是非常有必要的。 

爱茉莉太平洋利润下跌 韩妆开始“降温”了

据韩国化妆品媒体 beauty nury 统计显示,2017年第三季度,韩国32家上市化妆品企业平均营业利润为147亿韩元,较2016年同期下降21.3%,平均净利润较2016年同期减少19.1%。其中,根据韩国最大的化妆品公司爱茉莉太平洋披露的财报,2017年第二、第三季度该集团的整体销售额和营业利润接连下滑。

受到“萨德”事件影响,访韩的中国旅客减少和韩剧带货能力减弱,韩妆销售受到了一定冲击。与此同时,随着欧美日传统大牌在华展开的热烈营销、中国本土化妆品牌的崛起,以及韩妆自身“快美妆”的特性,使其丧失了部分市场。为此,韩妆品牌正在试图通过进军欧美市场,来寻求新的增长点,不过在这个新战场,所要应对的挑战并不轻松。

 

 

 

 

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