美妆行业12月简报 | 欧盟化妆品政策新规频出,美甲有望成为下一个风口
第一财经商业数据中心原创
2018.01.02
还有国际大牌们看重中国市场,动作不断频频出招!

美妆行业纵横

欧盟化妆品政策新规频出,值得出口化妆品企业关注

欧盟修订化妆品中花生油和水解小麦蛋白相关规定

2017年12月4日,欧盟委员会发布(EU) 2017/2228号条例,消费者安全科学委员会经评估,确认化妆品中花生油的最大浓度为0.5ppm(以花生蛋白计)、水解小麦蛋白的水解产物中肽的最大分子量平均值3.5kDa是安全的,对化妆品法规(EC) No 1223/2009附件III进行了修订。该条例于欧盟官方公报发布后20天生效,且在2018年9月25日之后上市的化妆品必须符合该条例的规定。

美甲有望成为美容行业的下一个风口

美甲产品被预言是未来6年大热门

市场研究公司 Research and Markets 推出的一份名为报名为《Nail Polish Market Analysis》报告,该报告指出:截至2024年,美甲类商品销售额的年均复合增速将达到9.5%,总市值将达到155.5亿美元。显然,美甲类产品预计将会成为美妆市场增长最快的领域之一,其中以中国为代表的亚太市场因高增长率备受瞩目。品类增长的动力来自于消费者需求变化。据报告称,当前年轻的美甲爱好者越来越多,她们对各类创新型的美甲商品的需求将会是市场未来增长的主要动力。此外,提供美甲服务的专业沙龙数量也正在增长,这不但增加了美甲商品的销量,也让更多美甲爱好者获得了新的购买美甲商品的途径。

在各类指甲油中,凝胶类指甲油的占比最高,在2015年就占到了全球品类总销售额的10.1%。由于对于能够长期保持造型的指甲油的需求依然保持增加,预计凝胶类指甲油的比例还将会进一步增加。另一方面,液态指甲油的年均销售额增速预计为9.4%,其中价格优势和多样化的颜色选择是增长的主要原因。

 

品牌动向

国际大牌看重中国市场 动作不断频频出招

花王在台湾的美妆新工厂建成 加码亚洲市场美妆业务

为提升亚洲地区美妆产品的供应能力,日本日化巨头花王集团(Kao)在台湾扩建了美妆工厂。前期投入约33亿日元(约1.94亿人民币)建成的新美妆工厂位于中国台湾新竹郊区,总建筑总面积8600平方米,其中四层高的主楼占地约2800平方米。工厂以制造彩妆、护肤品为主,首批投产的是护肤品,包括碧柔、Essential和Liese的洗护系列。新工厂的生产环境获得了GMP(Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范)认证。

新工厂将有助于花王在亚洲市场拓展美妆产品品类、提升化妆品生产的标准与产品品质。“未来年产能将达2.5万吨,为现有产能的2倍以上。除台湾外,产品还将供应至日本、中国内地与东南亚等地区。”

日妆POLA加注中国市场 店铺数计划增5倍

中国消费者旺盛的购买力已经成为日本美妆市场近年来的重要驱动力之一。日本化妆品企业宝丽奥蜜思控股旗下品牌宝丽POLA加速开拓亚洲市场,计划三年内在主要市场中国将POLA的店铺总数增至目前的4-5倍,达到30家以上,还将以亚洲主要机场为对象在免税店增设专柜。

POLA业绩增长主要得益于中国市场迅速发展。POLA于2004年进驻中国市场,得益于访日游客增加以及中国消费者对日本产品需求增长,POLA知名度得以提高,并迅速扩展中国市场。2016年POLA销售额达到2184亿日元,目前海外占比仅为8.7%,为此,集团计划通过拓展亚洲市场,将整体的海外销售额占比至2020年提高到20%。

加快中国市场 宝洁将引进最大规模产品入华

针对中国消费升级以及中国消费者的最新消费趋势,12月20日,宝洁中国举办新品发布会宣布,在2017-2018财年(2017年7月-2018年6月),将陆续引进数十种新产品,包括8月上市的帮宝适一级帮,9月上市的Olay塑颜臻萃以及博朗彩光脱毛IPL、飘柔0硅油卸妆洗发水等。作为这次规模入华的典型样本,宝洁中国表示,全球首款衣服香水当妮Downy护衣留香珠已经风靡美国市场。据悉,美国宝洁实验室历时八年,运用PMC技术,用智能留香胶囊将香氛精油包裹。随着衣服的摩擦(如拥抱、走路、穿衣等),智能留香微囊会像泡泡一样爆破,释放出香味。宝洁中国介绍,当妮目前拥有5种适合中国消费者的香型,分为前、中、后三种不同的香调。

公开资料显示,中国已经是全球最大的美发护发市场,宝洁一直不断通过调整品牌组合、品牌资产、成本结构和创新计划,试图在中国美发护发市场占据更多市场份额。据悉,宝洁仅用6个月就将“想法推向市场”,该公司通过多元设备实施数字化媒体追踪,并与中国互联网公司腾讯、百度、微博、阿里巴巴、京东等达成合作,构建大数据分析,使市场能够通过数字手段定向和测量。

从700万/年到9261万/天,伊丽莎白雅顿线上大爆发

2013年,伊丽莎白雅顿Elizabeth Arden成为第一批进驻天猫的高端美妆品牌之一。在近四年里,尤其是过去两年的线上运营过程中,这家百年品牌对新渠道和新事物显示出了超乎寻常的好奇心和执行力,直观体现在数字上,是其天猫旗舰店的销售数据从首年700万元一路提升,不久前的双十一取得单日当销售9261万元的惊人战绩。在2016年-2017年间,伊丽莎白雅顿线上渠道销售同比增长达到50%以上,占中国区总销售额近八成,现已成为品牌在全国乃至全球市场最“尖刀”的部门。

雅顿的线上大爆发与2017年的一系列动作密切相关,5月,启用第一位中国代言人林更新并同步推出星幻液体唇釉,引得迷妹争相购买并与阿里巴巴合作共创超级品牌日;8月重磅推出第四代金致胶囊精华液并将产品更名为“时空焕活精华液”;10月,又推出含有医美级抗氧化成分“艾地苯”的“铂粹御肤智慧防护乳”。在过去一年中不间断的推新动作中,品牌也逐步“焕活”,借由新品上市,通过各种手段触达年轻的新消费群体。

跨界营销,在科颜氏门店喝香菜味绿茶

 

美国护肤品牌科颜氏在北京三里屯太古里南区,开了一家咖啡馆。这次科颜氏开新店,不仅卖护肤品,索性来了个由内而外的全套体验,推出了金盏花同款拿铁和香菜绿茶等同款饮品,也是够会玩。作为全球第一家、也是目前唯一一家以门店形式存在的科颜氏潮流咖啡馆,说是“潮流咖啡馆”,其实咖啡馆和护肤品店开在同一个空间里,进门左边是咖啡区,右边则是一间货品非常齐全的科颜氏护肤品门店。

对科颜氏“粉丝”来说,看到咖啡馆墙上的饮品名目,很容易挑花眼。最抢眼的当属莓果金盏花拿铁,灵感来自科颜氏招牌的金盏花爽肤水。金盏花自带镇静、消炎的功效,很多人都喜欢用爽肤水泡纸膜敷脸。这回被做成咖啡饮品,还配上同样健康的蔓越梅,让拿铁的层次更丰富,特别适合圣诞季用甜蜜的口感取暖。

技术支持使个性化定制护肤成为可能 资生堂推出Optune

日本美妆巨头资生堂集团(Shiseido)近日成功进军物联网领域,推出一款名为 Optune 的个性化定制护肤系统,能够给消费者提供完全个性化的定制护肤品,该系统将于明年春季进行 beta版的测试。

Optune 护肤系统通过专用机器 Optune zero 连接智能手机应用程序 Optune App 来满足特定的护肤需求。它的具体工作原理如下:应用程序通过用户拍摄的照片来分析皮肤的状况,此外还要考虑温度,湿度,情绪和月经周期等因素,方便用户了解自己的肌肤状况,如质地,毛孔和水分含量等数据,并通过云将数据发送到 Optune Zero (机器的暗盒中放置有大量的胶囊状护肤产品 Optune Shot)。 Optune Zero通过独特的算法来分析应用程序中的数据,并从超过1000种可用模式中选出最佳的精华和保湿产品的组合,这其中要考虑适用于不同时间、不同环境、皮肤状况的条件。最后精华和保湿产品将直接从机器中调配制作出来。

Giorgio Armani美妆将于下月正式入驻天猫

据品牌最新消息,继赫莲娜之后,欧莱雅集团旗下又一顶级品牌Giorgio Armani宣布入驻天猫,并于今日开启预售,其旗舰店将于明年1月16日登陆天猫,同步推出唇妆、底妆、香氛、护肤四大主力产品线。与此同时,Giorgio Armani将与天猫展开新零售合作,计划在其首个奢侈品平台Luxury Pavilion上线。

 

产品创新

抓住天然有机彩妆风口,植物染发剂和素食彩妆推出市场

欧莱雅推出首个全植物配方染发剂,瞄准有机美容市场

法国欧莱雅集团(L’Oreal)推出首个全植物配方的染发剂 Botanea,以迎合那些对产品中的化学成分越来越敏感的消费者的需求。Botanea 的原料来自三种在印度发现的植物。因为不同染发剂的颜色还需要进一步调配,该产品目前还未全面进军大众消费市场。欧莱雅表示,欧洲各地的美发沙龙将从2018年5月开始使用这些新产品。越来越多的年轻消费者拒绝使用含有大量人造化学成分的产品。所以,以植物为基础的新品不断推出,助力天然和有机美容市场的蓬勃发展。

欧莱雅专业产品部门( L’Oreal Professional)的经理 Marion Brunet 则表示:“欧莱雅认为,天然和有机美容市场的规模已经达到240亿欧元,而且每年以12%的速度增长。女性对有健康配方的化妆品的需求非常强烈。曾经,主要是15-20岁的年轻消费者会对天然和有机美容产品感兴趣,但现在这个趋势已经遍布全社会。”

天然风刮到了彩妆界,联合利华首个彩妆品牌计划转为“素食品牌”

素食已是全球化趋势,这几年,从欧盟到英国、新西兰等多个国家和地区,都逐个禁止了化妆品动物实验。澳大利亚也从2017年7月开始,禁止销售经过动物实验的美妆产品。而美国虽然尚未定义“素食美妆”,但美国众多本土品牌都已明确表明:一,成分无一来自动物;二,动物实验绝不可取。

日前,彩妆品牌Hourglass在社交媒体上发布一条2020年转为素食品牌的醒目图片,并附带了一系列动物保护计划宣传图。自此,这个2004年在美国纽约创建的奢侈美妆品牌,将正式开始“素食美妆品牌”之路。联合利华于今年6月收购Hourglass,拥有了旗下首个彩妆品牌。收购仅三个月,联合利华就通过天猫国际快速将该品牌引进中国内地市场。事实上,这两年,越来越多的品牌加入到了素食美妆的队列。今年初,刚成立的Sundays指甲油公司就决定坚守素食原则、精简配方;2016年3月,性价比极高的彩妆e.l.f转型为为素食美妆品牌;2014年,专门的素食美妆品牌Hush-Dotti创立,产品包括护肤和彩妆。

农夫山泉推出“不加一滴水”的保湿产品

 

11月26日,养生堂有限公司在杭州养生堂龙坞园区内召开了养生堂YOSEIDO化妆品新品发布会。会上,养生堂化妆品项目的国际合作伙伴以及各大媒体齐聚一堂,共同见证并了解了养生堂旗下首款护肤产品的“前世今身”。 作为中国快消品、保健品行业的领军企业之一,养生堂公司凭借天然维生素E、农夫山泉、母亲牌牛肉棒等品牌,在保健和快消品界驰名。跨界化妆品行业,养生堂推出以桦树汁为主要成分的保湿产品。作为农夫山泉的母公司,养生堂跨界化妆品毫无悬念地选择了以补水保湿产品作为切入口。养生堂有限公司董事长钟睒睒表示,灵感来源正是市场上有不少保湿产品正是以“水”作为核心概念,如薇姿、雅漾、依云等。“作为一家与水打交道多年的企业,公司也希望可以找寻到一种足够优质的水可以做出保湿产品,找寻许久未果,却偶然发现桦树汁的神奇功效。”

业界首创光疗美唇科技 植村秀第一支聚光唇萃

植村秀型色聚光唇萃2018即将上市,光泽质地唇彩往往给人不持久、刚擦就掉色的印象,而植村秀在2018年首创光疗聚光科技,将光疗美甲持久的饱和色彩效果运用在唇部,同时搭配高浓度弹性油膜配方,以水包油的形式,完整锁住唇萃的光泽持久度,让型色聚光唇萃长时间维持水润饱和。

 

渠道动向

三生花CS渠道正是妖娆盛放时

从记忆中的国民冷霜,到今天的国内第一护肤品牌,百雀羚砥砺前行,历经十余年沉淀,实现了升级蜕变。而三生花作为百雀羚集团集中力量,培育多年的战略性品牌,自2015年进入屈臣氏以来,便成为增长最快的品牌。”记者了解到,在现今的多渠道战略中,CS是百雀羚集团最重视的渠道,同时也将是三生花下一个最重要的战场与渠道。

为此,三生花品牌组建了专业的CS团队,专门开发了CS定制的产品,以期打造更为时尚的品牌形象。并且在进一步强化了互联网传播,加倍与消费者的互动沟通的同时,以密集的空中广告轰炸、生动的内容营销、双屏联动等多种形式为CS终端销售引流。

理肤泉喷雾“无人店”亮相杭州

今年7月,天猫和玛丽黛佳联手打造的“无人彩妆售货机”横空出世。仅仅是承载销售功能的这台机器,单天售出的口红便相当于玛丽黛佳线下专柜一周的销量。此次,阿里巴巴云与理肤泉合作的喷雾“无人店”,不仅贩卖产品,还增加了试用体验功能,堪称无人售货机的“Plus版”。 受益后,理肤泉计划将在全国30家门店复制该模式。数据显示,在仅仅2天的时间里,这台贩卖机售出喷雾数百只,相当于理肤泉线下门店同时期销量的4倍。

此次无人零售店最大的一个吸引点是,阿里巴巴云零售事业部首次尝试的消费体验。根据介绍,消费者可以根据贩卖机提示享受喷雾试用服务,这也是新零售尝试一年多来,首次在无人贩卖机上推出消费体验服务。

进入新零售航道 美妆在华打造新主场

据相关统计,过去的一年中,国人在化妆品等日化用品方面的支出同比上涨16.8%,消费结构持续升级。同时,作为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国,化妆品年销售额也跃升至4千亿元人民币,。其中,护肤品占了半壁江山,彩妆、男性护肤市场领衔增长,一个美的新黄金时代已经到来。而决定产品是否能精准地触达到消费者,知己知彼很关键。精准即时地察觉市场变化和消费者需求的升级,能巩固受众对品牌的忠实度,从而实现高效转化流量。

 观察市场可见,线上和线下渠道互为融合成为新趋势。最炽热的“020”褪下了华丽战袍,“O+O”进入了绝对主场。消费者渴望在沉浸式的消费场景中,得到个性化的服务和体验。品牌们纷纷利用数字化工具,为消费者延展接触点,促使互相产生深度交流,以达成高效的购买行为。

香港屈臣氏首11个月彩妆销售增40%

 

根据政府统计处公布的「零售业销货额按月统计调查」报告指,今年第三季度销货价值的临时估计,药物及化妆品类销货价值估计按年上升12.7%。屈臣氏为香港分店引入彩妆专区,首阶段已有6间分店完成打造彩妆体验区,投资额接近千万港元。张慧屏预期,2018年第一季前将为20间分店陆续引入彩妆专区,包括

 

战略投资及并购

Givaudan奇华顿收购法国天然香精供应商Expressions Parfumées

天然环保产品需求增加 Givaudan奇华顿收购法国天然香精供应商Expressions Parfumées

2017年12月18日:基于全球市场对天然产品的需求膨胀,瑞士香精香料供应巨头Givaudan SA (GIVN.S) 奇华顿宣布已经就收购法国天然香精制造商Expressions Parfumées 进入排他性谈判,并预计可在2018年上半年达成交易。

年销售5,660万欧元的Expressions Parfumées 总部位于被誉为“世界香水之都”的法国滨海阿尔卑斯省的Grasse 格拉斯,该公司成立于1982年,业务足迹涵盖欧洲、中东和非洲,全球员工约200人。根据Givaudan SA 奇华顿的介绍,Expressions Parfumées 是首家获得“法国原产保证(Origine France Garantie)”的香精公司,在香水、个人护理和空气清新三大领域尤其成功,对该“天然香精复合物先驱”的收购是集团2020年策略当中扩大香精业务产能和增加地区性顾客的一部分。Expressions Parfumées 具有NATCO 商标认证的香精系列能用于所有“有机”产品当中。伴随着环保意识日益深入民心,千禧一代和越来越多消费者对天然健康生活方式的追求催生了庞大的商机,美容和日用品生产商纷纷加强部署。

 

日本花王集团收购高端护发品牌 Oribe Hair Care,丰富旗下专业美发沙龙资产组合

本日化巨头花王集团(Kao Corporation)的全资子公司花王美国分公司宣布已经从 Luxury Brand Partners 手中收购高端护发品牌 Oribe Hair Care,具体交易条款没有批露,交易还需要获得监管审查和批准。业内人士估计,花王将为该品牌支付4~4.3亿美元。Oribe 的年销售额预计在8500万美元至1亿美元之间,EBITDA(息税折旧和摊销前利润)约3000万美元。

Oribe 由知名发型师 Oribe Canales 于2008年与 Daniel Kainer 和 Luxury Brand Partners 的 Tevya Finger 联合创立,现已从一个高端护发品牌发展为一个全球性的美容机构,提供头发护理,护肤,身体护理,化妆,工具和配件,包括从14美元的旅行装洗发水至226美元的发梳。该品牌在顶级专业沙龙部门以及全球领先的专业零售商中占有重要地位,通过 Neiman Marcus 和 Space NK等高端零售商以及亚马逊等电商出售产品,现已覆盖约40个国际市场。

 

行业报告

英敏特:2018年全球美容趋势

近日,英敏特 Mintel全球分析团队发布最新《2018年全球美容趋势》(GLOBAL BEAUTY TRENDS 2018)。报告确定了四大趋势,深入分析消费者的想法,市场的走向以及企业如何竞争。报告讲述是什么趋势打乱美容行业,改变工作方式?未来一年美容和个人护理中的“下一件大事”是什么?品牌如何推动创新在2020年前保持领先地位?

天然美容成分的概念在不断变化的世界中不断扩大,品牌将通过包含生物技术方法来扩大影响。随着消费者越来越多地要求定义个性化的美,品牌将不再统一根据消费者的年龄,性别或体型来定位消费者。简单地销售单个伟大的美容产品已经不够了,品牌必须具有符合消费者自身信仰的个性和目的,才能赢得消费者。数字技术将随处可见,影响他们购买产品,并帮助他们驾驭美容过道的复杂性。

胖鲸智库:2017美妆护肤行业营销创新报告

在增长持续放缓的中国快速消费品市场中,美妆护肤行业却呈现出逆势上涨的态势。纵观各大护肤品集团截至今年11月的财报,可以发现大众产品线放缓,高端产品线增长喜人。反映出消费者正在从价格导向型向产品及品牌导向型过渡,高端化及成熟化成为推动企业业绩增长的主要动力。然而品牌需要注意,对于秉持“一分钱一分货”理念的中国消费者来说,越买越贵只是“消费升级”的表现,升级的动力是他们相信高端产品能够带来更好的效果。

零售环境的变化和消费行为的改变也为营销人带来了诸多挑战。1日益严重的产品同质化现象 2消费者与品牌之间不断被削弱的连接 是营销人需要首先解决的两个重要问题。不少品牌已经通过研发创新技术、加强品牌建设、升级CRM系统等方式,提供个性化定制产品并重新建立与消费者的连接。在这份报告中,胖鲸严选超过50个创新案例,对海内外营销人的创新实践进行了回顾及整理,为胖鲸会员提供灵感及思路,在日益激烈的品牌竞争中占得先机。

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